긴 세월이 흘러 소울 몬스터가 멸종된 엘피스 대륙에서 수련은 더욱 힘들어진다. 그 가운데 니들리스라고 불리는 블루그래스 스피릿을 지닌 아이 레온은 학교 선생님과 친구들의 비웃음 속에서 꿋꿋이 노력하여 힘을 키워가고 있다.

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